Trong thế giới giao dịch, ngoài take profit (chốt lời) và stop loss (cắt lỗ) thì Trailing stop cũng là một trong những lệnh vô cùng “vi diệu” giúp tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng và giảm thiểu thiệt hại đáng kể. Vậy, lệnh trailing stop là gì? Sử dụng trailing stop như thế nào để đem lại kết quả cao nhất? Hãy cùng chúng tôi khám phá công cụ này nhé!
Lệnh trailing stop là gì?
Câu trả lời cho “Trailing stop là gì” có lẽ không phức tạp như nhiều người vẫn nghĩ. Đây là một loại lệnh cắt lỗ (stop loss) – lệnh đóng giao dịch trong trường hợp thị trường đảo chiều. Giống với người đàn anh tiền nhiệm, trailing stop là một công cụ cần thiết để quản lý rủi ro. Vậy, sự khác biệt giữa stop loss và trailing stop nằm ở đâu?
Trailing stop được xem là lệnh cắt lỗ động (dynamic stop loss)! Nó di chuyển cùng chiều với xu hướng lệnh ở một khoảng cách xác định trước và được cập nhật khi vị thế thay đổi trên thị trường. Cụ thể, nếu giá của tài sản tăng lên, mức dừng lỗ sẽ tự động di chuyển theo hướng của tài sản. Ngược lại, nếu giá thay đổi xu hướng, vị thế sẽ được đóng lại, trailing stop trở thành một stop loss tĩnh.
Nhờ vậy, trader luôn xác định thời điểm thoát lệnh tối ưu, điều này vừa đảm bảo lợi nhuận đáng kể, đồng thời giúp nhà giao dịch tránh được những khoản thua lỗ không mong muốn.
Giống với Stop Loss hoặc Take Profit, loại công cụ đắc lực này hoạt động tự động. Tuy nhiên, để thực hiện lệnh trading stop loss, bắt buộc trader luôn phải để nền tảng giao dịch hoạt động và không được phép tắt đi.
Còn gì tuyệt vời hơn khi thực hành đặt lệnh trailing stop trong nền tảng MetaTrader 5 số một thế thế giới của chúng tôi, nhấp vào biểu ngữ sau để tải về trading flatform ưu việt này nhé!
Để hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa hai lệnh cắt lỗ này, vui lòng tham khảo video giải thích chi tiết của chúng tôi bên dưới:
Cách sử dụng trailing stop loss
Lệnh trailing stop sẽ di chuyển theo xu hướng của giá trong thời gian thực và dừng lại khi thị trường đảo chiều. Cụ thể:
- Đối với vị thế mua, trailing stop order sẽ tăng theo thị trường và dừng lại khi giá giảm. Theo đó, vị thế sẽ tự động được đóng khi giá giảm xuống mức đã đặt.
- Đối với vị thế bán, trailing stop forex sẽ giảm khi chuyển động giá đi xuống và dừng lại khi giá tăng. Tương tự, vị thế sẽ tự động được đóng khi giá đạt đến mức đã đặt.
Lưu ý: Điểm dừng lỗ (trailing stop loss) chỉ được kích hoạt khi giá giảm/tăng đến mức đã cài đặt. Lúc này, lệnh mới thực sự được đóng và chốt lời.
Ví dụ về lệnh trailing Stop
Để hiểu rõ về trailing stop, hãy cùng chúng tôi phân tích ví dụ về cách sử dụng trailing stop Forex:
Lệnh mua
Một nhà giao dịch mở một lệnh mua ở mức 1.11300 và đặt trailing stop 30 pip bên dưới mức giá (1.11000).
- Nếu thị trường di chuyển thuận lợi và giá cặp EURUSD tăng lên 1.11700, trailing stop cũng sẽ di chuyển lên mức 1.11400 (tăng thêm 30).
- Nếu tại thời điểm đó, thị trường quay đầu và EURUSD giảm, thì lệnh trailing stop sẽ dừng lại (đứng yên) và sẽ được kích hoạt khi giá đạt 1.11040. Khi đóng vị thế, trader thu được lợi nhuận 10 pip (lệnh đã được mở ở mức 1.11300 và đã được đóng ở mức 1.11400)
Lệnh bán
Trong trường hợp trader mở một lệnh bán với cùng cặp tiền như trên ở mức 1.11800 và đặt trailing stop ở mức 30 pip (1.12100).
- Nếu giá di chuyển theo kỳ vọng của trader, thì trailing stop loss cũng sẽ di chuyển cùng hướng với khoảng cách không đổi 30 pip.
- Ngược lại, nếu EURUSD tăng, lệnh trailing stop sẽ kích hoạt ở mức cuối cùng mà nó đạt được khi thị trường có lợi cho nhà giao dịch.
Sự khác biệt giữa cắt lỗ (stop loss) và trailing stop
Tuy cùng có công dụng cắt lỗ khi thị trường đảo chiều xu hướng, nhưng stop loss và trailing stop lại có những chức năng khác nhau.
- Trailing stop order được sử dụng để đảm bảo lợi nhuận tiềm năng khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho nhà giao dịch, trong khi lệnh stop loss nhằm hạn chế thua lỗ trong trường hợp thị trường đảo chiều ngoài ý muốn.
- Stop loss là lệnh cắt lỗ tĩnh, luôn cố định ở mức thiết lập trước; trong khi đó trailing stop được xem là lệnh cắt lỗ động vì tính chất di chuyển cùng hướng với giá và đứng yên khi giá đảo chiều.
- Mức trailing stop forex không được nhỏ hơn mức stop loss
Ưu điểm của lệnh trailing stop
1. Đảm bảo lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro
Tương tự như lệnh stop loss “cổ điển”, trailing stop order cho phép trader bảo vệ nguồn vốn đầu tư bằng cách giảm đáng kể rủi ro thua lỗ trong các phiên giao dịch. Về cơ bản, nó vẫn được xem là một lệnh stop loss.
Do đó, trailing stop forex đóng vai trò như “đai an toàn” cho vị thế của nhà giao dịch. Trong trường hợp thị trường đảo chiều đột ngột, nó cho phép trader đóng vị thế và cắt lỗ của nhanh chóng (nhanh hơn trường hợp đóng thủ công).
Hơn nữa, lệnh trailing stop còn giúp trader tối đa hóa lợi nhuận nếu thị trường diễn biến theo hướng thuận lợi.
2. Là lệnh stop loss động
Trailing stop order di chuyển cùng chiều với xu hướng và theo thời gian thực của vị thế. Do đó, đây là một công cụ quản lý rủi ro tuyệt vời trong giai đoạn biến động khó dự đoán, giúp trader tận dụng các chuyển động nhanh chóng của thị trường đồng thời bảo vệ vị thế của mình khỏi sự đảo ngược xu hướng trên thị trường.
Lệnh trailing stop cực kỳ phù hợp với scalper (các nhà giao dịch bước sóng).
3. Tiết kiệm thời gian
Nhờ tính năng tự động xử lý lệnh nên trader không cần phải điều chỉnh mức cắt lỗ theo cách thủ công khi thị trường di chuyển.
Ngoài ra, trailing stop còn cho phép các nhà giao dịch mở các thế cho nhiều tài sản cùng lúc nhằm tiết kiệm thời gian và không cần phải tự mình quản lý từng vị thế.
4. Phù hợp với mọi phong cách giao dịch
Ngoài vai trò bảo vệ scalper khỏi những trường hợp biến động thị trường không lường trước, lệnh trailing stop sẽ điều chỉnh mức dừng lỗ thích ứng trong thời gian thực với vị thế của trader.
Đối với các intraday trader và swing trader, lệnh trailing stop cho phép họ nghiên cứu các biểu đồ mới và tìm kiếm các cơ hội mới nhờ vai trò giới hạn rủi ro khi mở vị thế. Từ đó, công cụ này cũng khiến cho trader tự tin hơn với các chiến lược giao dịch của mình.
Mặc dù trailing stop loss sau là một công cụ quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro của nhà giao dịch trong khi tối đa hóa lợi nhuận của họ, nó vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Vì vậy, trước khi sử dụng công cụ này trên thị trường thực, bạn có thể sử dụng tài khoản demo hoàn toàn MIỄN PHÍ của chúng tôi. Tài khoản này giúp trader thực hiện các chiến lược giao dịch ngoại hối khác nhau mà không gặp rủi ro với số vốn bỏ ra. Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để bắt đầu:
Nhược điểm của lệnh trailing stop
1. Kết nối vĩnh viễn với máy chủ giao dịch
Để hoạt động mượt mà và được cập nhật liên tục về diễn biến của giá thị trường, trailing stop forex yêu cầu nền tảng giao dịch phải được kết nối với máy chủ của broker.
Cụ thể, trader phải luôn giữ máy tính của mình ở chế độ mở và không được tắt nền tảng giao dịch hoặc sử dụng VPS (máy chủ ảo) để trailing stop hoạt động trơn tru khi có các vị thế mở.
Trên thực tế, trailing stop là một expert advisor (ea trailing stop). Nó hoạt động chính xác như một robot giao dịch tiêu chuẩn (robot trailing stop) cần kết nối liên tục với các máy chủ để hoạt động.
→ Nếu tắt nền tảng, ea trailing stop sẽ dừng di chuyển và được giữ cố định tại điểm đặt cuối cùng.
2. Không phù hợp hợp thị trường biến động mạnh
Trailing stop không phù hợp với các thị trường dao động hoặc các tài sản có tính biến động cao. Bởi vì nhiều khả năng vị thế sẽ đóng lại khi trader thu được lợi nhuận nhỏ mặc dù giá tiếp tục di chuyển theo hướng có lợi cho nhà giao dịch.
Lúc này, có hai chiến lược mà trader có thể sử dụng:
- Tăng khoảng cách của trailing stop loss → khi sảy ra các đợt điều chỉnh ngắn hạn, lệnh không bị đóng lại một cách đột ngột (nhưng điều này cũng làm gia tăng rủi ro).
- Hủy kích hoạt indicator trailing stop khi bạn phát hiện thấy thị trường nằm biến động mạnh. Thay vào đó, hãy sử dụng lệnh stop loss truyền thống cho đến khi thị trường bắt đầu quay trở lại xu hướng.
Cách đặt lệnh trailing stop MT4
Có hai cách để thực hiện điều này:
1. Sử dụng công cụ có trong nền tảng giao dịch
Trong nền tảng MetaTrader, nếu người dùng nhấp vào tab “New order” (Lệnh mới), một cửa sổ sẽ xuất hiện yêu cầu điền thông tin các thông số kỹ thuật (không có trailing stop order).
Nhấp chuột phải vào hoạt động giao dịch (operation) để mở trailing stop.
Trong cửa sổ hiển thị, chọn “Trailing Stop” và thay đổi thông số trên một menu nhỏ hiện ra.
2. Smart Line – Mini Terminal
Một cách khác để đặt ea trailing stop MT4 là thông qua các đường vẽ trên biểu đồ MT4 để cài đặt mức trailing stop loss và trailing take profit.
Cách thực hiện:
Giả sử chúng ta vẽ một đường xu hướng tăng trên biểu đồ EURUSD. Để đặt lệnh trailing stop loss và trailing take profit, nhấn phím Alt và nhấp chuột trái.
Một cửa sổ hộp thoại xuất hiện cho phép tùy chỉnh cấu hình nó theo ý của nhà giao dịch.
Các chiến lược giao dịch Trailing stop
Không tồn tại chiến lược giao dịch “hoàn hảo”, vì vậy quản trị rủi ro là chìa khóa nếu chúng ta muốn thành công trong dài hạn. Khi trader đặt lệnh stop loss hoặc trailing stop, cần chú ý đến các khía cạnh sau:
- Khoản lỗ tối đa ở mỗi vị thế
- Sự biến động của tài sản
- Chiến lược nào là phù hợp? Trailing stop hay stop loss?
- Nguồn vốn là bao nhiêu?
Hầu hết các trader mới đều bỏ qua những câu hỏi này, họ thiết lập trailing stop order và stop loss thủ công. Vì vậy, cần đặc biệt lưu tâm đến công cụ tài chính sử dụng, thời gian và độ hiểu biết về giao dịch đó. Khía cạnh này cực kỳ quan trọng vì trailing stop forex chỉ hoạt động khi trader không tắt nền tảng.
Nên đặt lệnh trailing stop loss ở đâu?
Đến đây, hầu hết chúng ta đều đã biết câu trả lời cho câu hỏi “Lệnh trailing stop là gì?” và “Cách sử dụng traling stop MT4”. Vậy, trader nên đặt lệnh này ở đâu?
Hãy cùng xem xét 3 phương pháp khác nhau giúp trader đặt lệnh hiệu quả:
- Số pip với ATR
- Số pip với Fibonacci
- Số pip với hành động giá
Đặt lệnh trailing stop bằng chỉ báo ATR
Một trong những chỉ báo được sử dụng nhiều nhất khi thiết lập mức trailing stop là Vùng biên độ trung bình (ATR) – chỉ báo phản ánh sự biến động của tài sản. Cụ thể, trong trường hợp biến động mạnh, trailing stop sẽ di chuyển ra khỏi giá; ngược lại, khi biến động thị trưởng giảm, robot trailing stop sẽ di chuyển lại gần giá hơn.
- Nếu đánh scalping, trader có thể sử dụng trực tiếp số pip từ chỉ báo ATR. Mức Trailing stop sẽ khá hẹp cho phép trader tận dụng các biến động ngắn, nhưng cũng có thế dẫn đến nguy cơ đóng vị thế trong trường hợp thoái lui quá nhiều.
- Nếu là nhà giao dịch ngày (intraday trader) hoặc giao dịch swing (swing trader), bạn nên áp dụng bội số của 2 cho số pip từ chỉ báo ATR. Bởi vì nhà giao dịch đang tìm kiếm mức lợi nhuận lớn hơn từ những động thái lớn trên thị trường, nên mức thoái lui cũng nên được “nới” ra một chút.
Nhân giá trị của ATR với 2 là tiêu chuẩn được nhiều nhà giao dịch áp dụng; tuy nhiên, trader vẫn có thể kiểm tra và chọn hệ số khác phù hợp nhất với phong cách giao dịch.
Ví dụ:
Nguồn: Admirals MetaTrader. Biểu đồ hàng ngày của EURUSD. Thời gian: 15/11/2019 – 10/7/2020. Dữ liệu được trích xuất vào ngày 10/7/2020. Xin lưu ý rằng hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ báo về kết quả trong tương lai.
Nhìn vào biểu đồ, chỉ báo ATR là được màu xanh là và giá trị ATR được hiển thị ngay góc trái bên trong hộp chỉ báo.
Trong trường hợp này, chúng tôi đã chọn khoảng thời gian 14 phiên và giá trị là 0,00747 điểm, tương đương với 74,7 pip, đây là vùng biên độ trung bình mà công cụ này di chuyển trong 14 phiên.
Dữ liệu này cung cấp thông tin hữu ích để thiết lập mức cắt lỗ (trailing stop), vì nếu thiết lập mức cắt lỗ thấp hơn 1 ATR, rất có thể nó sẽ đạt được khi thị trường chuyển động nhẹ, do đó trader sẽ thu về nhiều khoản lỗ nhỏ, “tích tiểu thành đại” và gây tổn thất cho nhà giao dịch.
Do đó, nếu chúng ta điều chỉnh trailing stop order quá hẹp thì cũng có nghĩa là điểm dừng lỗ phải hoạt động liên tục được kích hoạt bởi sự chuyển động của thị trường của hàng ngày. Vì thế mà giao dịch không thể di chuyển theo hướng mà bạn muốn. Đây là lý do tại sao trader nên đặt mức rủi ro lớn hơn 1 ATR.
Đặt lệnh trailing stop loss với Fibonacci
Fibonacci thoái lui giúp xác định số pip của trailing stop loss và chủ yếu dành cho các nhà giao dịch đảo chiều xu hướng.
Đầu tiên, trader cần xác định mức thoái lui Fibonacci trên biểu đồ. Tham khảo tại đây để biết thêm chi tiết.
Khi các đợt pullback xuất hiện trên biểu đồ, hãy đợi tín hiệu giao dịch. Ngay khi có tín hiệu vào lệnh, hãy nhìn vào khoảng cách giữa mức Fibonacci 0 và giá tài sản. Đó là khoảng cách tính bằng pip mà bạn sẽ sử dụng để đặt lệnh dừng lỗ sau đó!
Ngoài ra, một cách sử dụng mức thoái lui Fibonacci khác là sử dụng số điểm giữa mức 0 và mức thoái lui 23,6 đầu tiên làm số pip cho trailing stop.
Đặt lệnh trailing stop dựa trên hành động giá
Cách cuối cùng để xác định khoảng cách của trailing stop forex theo pip là sử dụng hành động giá. Phương pháp này đặc biệt thích hợp cho các nhà giao dịch chuyển động giá và hành động giá.
Để xác định số pip của trailing stop order, bạn có thể lấy khoảng cách giữa giá của mức hỗ trợ cuối cùng (nếu mở giao dịch mua) hoặc mức kháng cự cuối cùng (nếu muốn bán).
Câu hỏi thường gặp về Trailing stop
1. Có thể đặt trailing stop trên máy tính bảng không?
Không, trailing stop order chỉ khả dụng trong ứng dụng MetaTrader 4 và 5 PC
2. Có thể đặt trailing stop forex trong MetaTrader WebTrader không?
Không, vì MT4 và MT5 WebTrader không tương thích với Expert Advisor (ea trailing stop mt4)
3. Có thể đặt trailing stop MT4 trên thiết bị di động không?
Không thể, điện thoại thông minh không tương thích với Expert Advisor, cả Android và iPhone.
Trailing stop – kết luận
Indicator Trailing stop là một công cụ giúp trader cải thiện việc quản lý rủi ro của mình và tối đa hóa lợi nhuận.
Tuy nhiên, cần cân nhắc khoảng cách đặt lệnh để tránh dẫn đến đóng lệnh sớm. Hơn nữa, trader phải mở nền tảng giao dịch 24/7 vì nếu không, trailing stop cuối sẽ không di chuyển, tương tự như stop loss cố định.
Nếu bạn cảm thấy sẵn sàng áp dụng những kiến thức trong bài viết này vào thực tế trong môi trường không có rủi ro, hãy sử dụng tài khoản demo miễn phí của chúng tôi. Nếu bạn cảm thấy mình đã sẵn sàng để mở một tài khoản giao dịch thực, hãy nhấp vào biểu ngữ sau để mở một tài khoản:
Bài viết khác
- Chốt lời cắt lỗ là gì? Cách đặt stop loss và take profit forex
- Đường hỗ trợ và kháng cự là gì? Cách xác định hỗ trợ kháng cự
- Giá Bid Ask Là Gì Và Nó Ảnh Hưởng Như Thế Nào Đến Giao Dịch – Admirals
Về Admirals
Admirals là một sàn giao dịch Forex và CFD uy tín với nhiều giải thưởng danh giá, cung cấp giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng giao dịch biến nhất thế giới: MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!
Thông tin về dữ liệu phân tích
Dữ liệu đưa ra cung cấp thông tin bổ sung về tất cả các phân tích, ước tính, dự đoán, dự báo, đánh giá thị trường, tình hình hàng tuần hoặc các đánh giá hoặc thông tin tương tự khác (sau đây gọi là “Phân tích”) được công bố trên trang web của các công ty đầu tư Admirals hoạt động dưới thương hiệu Admirals (sau đây gọi là “Admirals”) Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, xin lưu ý:
1. Phân tích chúng tôi đưa ra đóng vai trò là một truyền thông tiếp thị. Nội dung được công bố nhằm cung cấp thông tin và không được xem như lời tư vấn hoặc khuyến nghị đầu tư. Nó không được biên soạn (tuân thủ các quy định pháp lý) nhằm mục đích khuyến khích nghiên cứu đầu tư và không tuân theo bất kỳ hạn chế nào trước khi phổ biến nghiên cứu.
2. Khách hàng là người đưa ra các quyết định đầu tư và Admirals sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ đó, dù quyết định đó có dựa trên nội dung đã công bố hay không.
3. Nhằm bảo vệ lợi ích của khách hàng và tính khách quan của Phân tích, Admirals đã thiết lập các quy trình nội bộ có liên quan để ngăn ngừa và quản lý các xung đột lợi ích.
4. Phân tích được đưa ra bởi một nhà phân tích độc lập, Roberto Rojas (nhà phân tích), (sau đây gọi là “Tác giả”) dựa trên các ước tính cá nhân của họ.
5. Chúng tôi nỗ lực hết mình để đưa đến những nội dung đáng tin cậy nhất và thông tin trình bày phong phú, dễ hiểu, kịp thời, chính xác và đầy đủ. Tuy nhiên, Admirals không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào có trong Phân tích.
6. Không nên xem bất kỳ hiệu suất trong quá khứ hoặc mô hình hóa của các công cụ tài chính được đề cập trong nội dung như một lời hứa, đảm bảo hoặc ngụ ý của Admirals cho hiệu suất trong tương lai. Giá trị của công cụ tài chính có thể vừa tăng vừa giảm và không đảm bảo bảo toàn giá trị tài sản.
7. Các sản phẩm có đòn bẩy (bao gồm cả hợp đồng chênh lệch) có tính chất đầu cơ và có thể mang lại lợi nhuận hoặc tổn thất. Trước khi bắt đầu giao dịch, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan.
